색소폰을 연습할 조용한 공간을 찾던 리사는 그래미상 수상자이자 차트 1위 아티스트 빌리 아일리시와 피니어스 오코넬을 발견한다. 빌리는 리사를 자신의 스튜디오로 초대해 절대 잊지 못할 특별 즉흥 연주를 한다.